Electro-Alfa International a realizat una dintre cele mai reușite Oferte Publice Inițiale (IPO) derulate la Bursa de Valori București pentru o companie antreprenorială din România. Suma atrasă a fost de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane EUR), pentru aproximativ 66 milioane de acțiuni nou emise, echivalentul unui free-float de 35%.
Lansată pe 2 februarie, oferta a fost închisă anticipat pe 6 februarie, datorită cererii ridicate din partea investitorilor, atât de pe tranșa de retail, unde suprasubscrierea a fost de peste 5800%, cât și pe tranșa de investitori instituționali. În urma IPO, investitori de renume precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii au intrat în acționariat cu o participație de peste 5% din acțiuni fiecare, ceea ce confirmă interesul puternic al pieței pentru Electro-Alfa International și pentru strategia sa de dezvoltare pe termen lung.
Oferta a fost structurată în două tranșe: cea destinată investitorilor de retail și cea a investitorilor instituționali. În tranșa de retail, investitorii care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce subscrierile investitorilor instituționali s-au realizat la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Având în vedere interesul ridicat manifestat, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%. Decizia reflectă respectul Electro-Alfa International față de interesul manifestat de investitorii individuali și dorința de a le oferi posibilitatea de a participa direct la dezvoltarea unei companii antreprenoriale românești cu o istorie solidă și perspective clare de creștere.
Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International, a declarat: “Pentru mine, listarea Electro-Alfa International este un moment cu o încărcătură emoțională puternică. Acum peste 30 de ani am pornit la drum cu multă muncă, curaj și încredere că putem construi ceva durabil în România. Am crescut pas cu pas, alături de o echipă dedicată și de parteneri care ne-au fost aproape în fiecare etapă. Faptul că instituții precum BERD și fonduri de pensii importante, precum NN Pensii, au ales să investească în Electro-Alfa International reprezintă o validare puternică a parcursului nostru. În același timp, ne bucură încrederea acordată de investitorii individuali care au decis să ni se alăture. Este o responsabilitate mare și vom continua să dezvoltăm compania cu aceeași seriozitate, modestie și determinare cu care am început în 1991”.
Victoria Zinchuk, EBRD Head of Office, Romania: „Parteneriatul nostru cu Electro-Alfa marchează o etapă importantă în consolidarea sectorului industrial și al pieței de capital din România. Suntem mândri să sprijinim o companie care îmbină o expertiză solidă în inginerie cu o viziune puternică de creștere, inovare și modernizare. Această investiție reflectă încrederea pe care o avem în conducerea Electro-Alfa și în strategia sa pe termen lung, iar noi așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape pe măsură ce compania își extinde capacitățile, accelerează agenda de cercetare și dezvoltare și continuă să ofere soluții de înaltă calitate pentru infrastructura critică a României.”
Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după ofertă se ridică la aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acțiunile Electro-Alfa International urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul EAI, data estimată pentru debutul tranzacționării fiind 3 martie 2026.
Fondurile atrase în urma IPO-ului vor fi utilizate pentru susținerea strategiei de creștere a Electro-Alfa International, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
Oferta publică inițială a fost realizată prin SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A., în calitate de Intermediari Coordonatori, în timp ce societatea de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică pe parcursul întregului demers. Prin această listare, Electro-Alfa International face un pas strategic important în direcția consolidării poziției sale pe piața de capital și accelerării dezvoltării sustenabile pe termen lung.