Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pie\u021bele interna\u021bionale printr-o emisiune de obliga\u021biuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marj\u0103 cu doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobliga\u021biunilor cu maturitate similar\u0103 emise de statul rom\u00e2n. De la \u00eenceputul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obliga\u021biuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe pie\u021bele de capital, consolid\u00e2ndu-\u0219i pozi\u021bia de principal emitent bancar din Rom\u00e2nia \u0219i unul dintre cei mai activi emiten\u021bi financiari din Europa Central\u0103 \u0219i de Est.<\/p>\n\n\n\n
Tranzac\u021bia cea mai recent\u0103 a fost finalizat\u0103 cu succes \u00eentr-un context de pia\u021b\u0103 marcat de volatilitate ridicat\u0103 \u0219i de o abordare selectiv\u0103 a investitorilor fa\u021b\u0103 de noi emisiuni. Prin calibrarea atent\u0103 a momentului lans\u0103rii \u0219i prin dialogul constant cu investitorii interna\u021bionali, Banca Transilvania a ob\u021binut un rezultat remarcabil, continu\u00e2nd s\u0103 fie un exemplu de performan\u021b\u0103 financiar\u0103 \u0219i de disciplin\u0103 \u00een gestionarea capitalului.<\/p>\n\n\n\n
Este prima emisiune de obliga\u021biuni subordonate a b\u0103ncii pe pie\u021bele financiare interna\u021bionale, contribuind la obiectivul de diversificare \u0219i optimizare a bazei de fonduri proprii \u0219i datorii eligibile. Cererea ampl\u0103 \u0219i de calitate, venit\u0103 din partea unei baze variate de investitori institu\u021bionali, confirm\u0103 \u0219i de aceast\u0103 dat\u0103 \u00eencrederea pie\u021bei \u00een profilul financiar, strategia \u0219i perspectivele de cre\u0219tere ale B\u0103ncii Transilvania. Peste 100 de investitori institu\u021bionali din 30 de \u021b\u0103ri au participat la tranzac\u021bie, majoritatea din Europa, reprezent\u00e2nd 44% din cerere, al\u0103turi de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii \u0219i Asia.<\/p>\n\n\n\n
Registrul de ordine s-a remarcat at\u00e2t prin dimensiune, c\u00e2t \u0219i prin calitatea \u0219i profunzimea sa. Cererea a fost sus\u021binut\u0103 \u00een principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investi\u021bii, fonduri de pensii, fonduri suverane \u0219i companii de asigurare, al\u0103turi de b\u0103nci comerciale, private \u0219i institu\u021bii suprana\u021bionale. Diversitatea geografic\u0103 \u0219i institu\u021bional\u0103 a investitorilor eviden\u021biaz\u0103 amploarea \u0219i profunzimea bazei interna\u021bionale de investitori BT, precum \u0219i atractivitatea b\u0103ncii pentru investitori cu orizont investi\u021bional pe termen lung.<\/p>\n\n\n\n
Banca Transilvania capitalizeaz\u0103 \u00eencrederea oferit\u0103 \u00een pie\u021bele interna\u021bionale, reu\u0219ind s\u0103 reduc\u0103 nivelul de pre\u021b indicat ini\u021bial cu 0,35 p.p., un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente \u00een geografii mai stabile.<\/p>\n\n\n\n
\u201eCapitalul este combustibilul cre\u0219terii \u00een economie. Prin aceast\u0103 emisiune de obliga\u021biuni ne consolid\u0103m capacitatea de a finan\u021ba proiectele de viitor ale Rom\u00e2niei, companiile \u0219i popula\u021bia, av\u00e2nd \u00een acela\u0219i timp indicatori de capital solizi \u0219i un profil financiar prudent. Mul\u021bumim investitorilor pentru interes \u0219i pentru sus\u021binerea strategiei BT, construit\u0103 pe performan\u021b\u0103, responsabilitate \u0219i planuri pe termen lung\u201d, declar\u0103 \u00d6mer Tetik, Director General, Banca Transilvania.<\/p>\n\n\n\n
Obliga\u021biunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a. \u0219i au maturitatea \u00een anul 2037, put\u00e2nd fi r\u0103scump\u0103rate \u00eencep\u00e2nd cu anul 2032. Emisiunea este listat\u0103 la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).<\/p>\n\n\n\n
V\u00e2nzarea obliga\u021biunilor a fost coordonat\u0103 de b\u0103ncile de investi\u021bii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG \u0219i BT Capital Partners. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din pia\u021ba local\u0103 \u0219i din partea institu\u021biilor financiare interna\u021bionale. Emisiunea de obliga\u021biuni a beneficiat de expertiza juridic\u0103 a caselor de avocatur\u0103 Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea \u0219i Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pie\u021bele interna\u021bionale printr-o emisiune de obliga\u021biuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marj\u0103 cu doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobliga\u021biunilor cu maturitate similar\u0103 emise de statul rom\u00e2n. De la \u00eenceputul anului 2023, Banca Transilvania a<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":4982,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[],"class_list":["post-8979","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-financiar"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t